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领跌股

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乐视退 0.35 -10.26% 0
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老虎证券股票学院: 如何发现和评估一支ETF

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老虎证券股票学院: 如何发现和评估一支ETF

泰格证券股票学院(Tiger Securities Stock College)是中国地区知名美股券商泰格证券(Tiger Securities)的专业投资教育平台,以普及股票投资知识、构建综合投资培育体系、搭建投资者全球资产配置知识学习平台为重点。

投资时,了解投资对象的情况很重要,ETF投资也是如此。相信很多朋友都意识到了ETF的好处,比如你可以低门槛分散投资,或者投资某个领域、国家或者行业等等。之前我曾经在一篇文章里介绍过ETF交易的一些要点,也介绍过一些投资的信息来源。今天我就把链条往前延伸更详细一点,就是我们如何评价和理解一只ETF,在哪里可以找到相关信息,应该重点关注哪些信息?

首先,如何找到你想知道的ETF?可能有两种情况。比如我知道一只ETF叫HACK,听说投资网络是安全的,但是它的综合信息呢?另一种情况是反过来。我觉得最近网络安全比较火。有没有相关的ETF可以投资?这个时候,最好的工具其实是搜索引擎。由于这类信息以英文为主,推荐操作在Google上。如果你有一个想投资的领域/板块,但不知道有没有对应的ETF投资产品,一般可以通过这个领域的英文关键词+ETF来搜索。有时候,你说因为众所周知的原因不方便使用谷歌,那么其实百度在很多情况下也是可以的,比如下面这些:

你看,我用网络安全这个网络安全的关键词在百度里带ETF,很容易搜出来ETF HACK。

接下来,如何全面了解一只ETF,一个选择是去他们的官网,信息权威,怎么找到它的官网?当然,你也可以去搜索引擎,但是有一个更方便的方法,就是使用我前面介绍的网站:ETFDB.com。去网站,搜索这个ETF,输入相关条款:

接下来的操作很简单,就是点击ETF主页对应的HACK:

这跳转到它的官网,如下图所示:

好了,接下来要重点关注哪些信息?当然是了解这个产品的投资策略和目标,搞清楚是不是你要投资的产品。这真的很重要,否则你可能会在李鬼投资。在中国a股红火的时候,很多人想投资美元账户的a股相关ETF,但是发现有中国的ETF被投资了,却没有仔细去查,去了解。由于中国的a股开放有限,早期的中国主题ETF都投资于香港股市。于是,很多投资者居然投资了港股,至今不解。怎么回事?这种趋势与a股有很大不同。

下面继续介绍HACK作为例子。虽然不同的ETF有不同的官网设计风格,但大部分都有一些内容,甚至有专门的PDF下载介绍投资策略。在HACK中,请注意:

点击教育,你可以看到这个ETF发行商的一些介绍:

好的,你可以看到有两个介绍网络安全投资的背景信息链接。点击它们会有PDF文档,让你了解这家公司专注于网络安全投资和发现ETF产品的原因和策略:

到了这里,我了解了它的策略,但我们常说,要听它说什么,看它做什么。具体投资是否遵循这些策略?最好的检查方法是看位置:

在对应的首页下拉看到前十位的职位,点击下面的一个链接就可以得到所有职位的Excel表格。这时候你可以大致搜索一下这排前面的公司,了解一下他们在江湖上的经营状况。其实总的来说,这些公司确实是网络安全占重要部分的行业内知名公司。

接下来就是了解这个ETF的基本信息。这通常类似于每个ETF的官网:

你首先需要注意的是费用比率,这是一个比率,每天都会从基金的净资产中扣除。一般对于ETF来说,1%以内是可以的,这和标的有关。比如最受欢迎的产品SPY,其普及率非常低,只有0.09%。HACK是一个比较新的热门话题,所以比率明显高很多,达到0.75%。不过如果你特别看好这个话题,费率只是参考。但是有一种情况是可以比较费率的,就是你觉得题材相近的产品基本面差不多,那就选择费率较低的。

说到净资产,看净资产,目前是7.8亿。是中型基金。通常我们尽量选择净资产高、日成交量大的产品,也就是流动性强的产品。在美国的ETF领域,有很多规模只有几百万的小基金。问题是,如果你有大量的资金,你就买不到。但是你钱不多,买了以后可能会遇到流动性问题,以后周转不畅,买卖也会有问题。还有,如果一只ETF的交易量太小,基金公司很可能会把ETF关了,钱也会退给你,但是中间的机会成本还是很烦人的。所以当你看到一个投资风格让你行动的产品,一定要记得评估它的流动性,流动性不足就放弃。

接下来要知道的是价格:

有人说这不仅仅是股价,还有什么可看的?其实我这里说的主要是看它的折扣和溢价。这在过去也有介绍。资产净值是每股净资产,反映了ETF持有的股票的真实价值,而市价是其实际股价。两者的区别在于ETF的折价和溢价。从目前的情况来看,ETF的NAV是30.51,股价是30.55,属于微溢价状态。折价溢价是一只ETF对应领域的人气或信心指数的表现,但也是反向投资安全边际的体现。如前所述,在a股暴跌期间,ASHR投资沪深300的折价一度达到10%,这一方面说明当时投资者对a股极度悲观,另一方面也说明如果你押注a股在此时反弹,有一定的安全支撑空间,因为这个折价太大了。

收益率和收益率曲线也是一只ETF常见的信心,但通常情况下,它是一个结果,它的价值本身未必是你投资决策的很大参考。不是说一只ETF今年涨30%就不涨,跌30%就一定反弹。

但是HACK的主页上缺了一个重要的信息,就是所谓的复合市盈率,就是计算持有股票的市盈率结合持仓比例。这个参考值很大,反映了一个ETF对应领域的估值程度,但是我们可以在ETFDB对应页面看到相关信息:

可以看出,非付费用户虽然看不到排名,但基本上看到26.56的PE值是高估值状态,可以根据自己不同的风险偏好来决定是否投资。

其实除了一些深度评级信息,相关ETF的信息可以在ETFDB、晨星等网站上找到。虽然信息有点滞后,但对于大步走的投资者来说,直接在这些网站上查看上述参数来评估一只ETF也是一个非常方便的选择。

泰格证券认为,股票投资是一种高风险的投资行为,投资者需要在综合分析多种信息的基础上做出投资决策。本文仅向投资者提供投资知识学习资料,不构成任何投资建议。

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