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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
硕世生物 261.08 12.34% 88
金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
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顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
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利得股权:并购投资马太效应显著 产业升级机会要把握

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利得股权:并购投资马太效应显著 产业升级机会要把握-利得,马太,要把,并购,股权,产业升级,效应,机会,投资,利得科技集团旗下利得股权近日发布投研认为,在企业盈利增速处于相对高位,且退出渠道顺畅的背景下,具有马太效应机会的先进制造业与高科技产业投资机会显著,并购类投资产品显现出良好的配置价值。

利得股权:并购投资马太效应显著 产业升级机会要把握

近日,利得科技集团利得权益发布投资研究,认为在企业利润增速相对较高、退出渠道畅通的背景下,先进制造业和高科技行业存在显著的投资机会,具有马太效应机会,M&A投资产品显示出良好的配置价值。

企业利润的增长率仍然相对较高

根据统计局的统计,2015年底以来,国内工业企业的业绩持续改善。2018年5月,规模以上工业企业主营业务收入同比增长10.2%,利润总额同比增长16.5%。虽然增速有所放缓,但仍在高水平运行。更重要的是,自2016年以来,工业企业的利润增长率一直高于收入增长率,这表明企业的净利率不断提高,利润水平得到提高。

展望市场前景,在整体宏观形势相对良好、通胀温和的背景下,企业利润的改善可能会继续。同时,就行业而言,不同行业的公司利润结构差异很大。以TMT、新能源、大健康、大消费为代表的新兴产业,尤其是先进制造业,将会有较好的盈利业绩,后续的业绩增长也有望强劲,将会催生大量优质的投资机会。

图片:工业企业利润提高

退出渠道畅通

从上市日期来看,今年上半年上市的公司有48家,比去年下半年的上市公司数量有所减少。但与2016年IPO公司数量相比,IPO基本处于正常发行,IPO数量保持在较高水平。从退出结果来看,今年第一季度股权投资退出金额达到256亿元,高于今年第一季度,表明股权投资市场退出渠道的畅通程度正在逐步提高。

图:首次公开募股规范化问题

图:股权投资退出案例攀升

同时,在IPO公司数量不断上升的背景下,新股的稀缺性降低,上市后新股收益率受到一定影响。从上市后三个月的新股平均收益率统计来看,上市后三个月的新股增长率稳定在100%左右,比之前的下跌更加明显,但相对于整体市场走势,仍然存在显著的超额收益。利润股权投资研究认为,虽然IPO收益率有所下降,但由于IPO公司数量的增加,股权投资的退出成功率实际上是在上升的。在两个因素的共鸣下,股权投资回报率本身的前景还是看好的。利丰股权认为,未来几年,国内M&A市场将会爆发,M&A退出在股权退出中的比例将继续上升,这将推动股权投资走上新的征程。

M&A市场即将爆发

Gain equity分析了美国历史上五个著名的并购案例,并与中国的现状进行了比较。得出的结论是,并购一般发生在两种情况下:

经济发展到了相对成熟的阶段,增速放缓。

科技进步带来了新产业的巨大发展,冲击了传统产业。

目前中国也处于这两种情况的共鸣之下,国内的情况与美国第五次M&A浪潮非常相似。因此,利得股权认为,中国已经处于企业M&A发展大浪潮的前夕。

图:美国历史国内生产总值增长率(不变价格)

从目前M&A市场的发展来看,实际情况与盈利性股权的判断是一致的。2018年上半年,国内M&A市场快速增长。根据公告日期,M&A金额达到1.4亿元,同比增长10.37%,保持两位数的高速增长。

M&A的马太效应越来越明显。企业会提高信誉,降低成本,甚至减税。原有企业的优势在M&A之后会更加有利..因此,合并后,企业将保持并不断增强竞争力,实力将进一步增强。因此,利润股权重申其对股权投资的观点。在潜在并购浪潮的推动下,国内股权投资将迎来新的发展,未来几年股权投资尤其是并购将大有可为。

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